โฟรโดและแซมกำลังเดินทางไปยังมอร์ดอร์เพื่อทำลายวงแหวนแห่งพลัง ในขณะที่กิมลี เลโกลัส และอารากอร์นค้นหาเมอร์รี่และปิปปินที่จับพวกออร์ค ซารูมานพ่อมดผู้ชั่วร้ายมาตลอดรอสมาชิก Fellowship ที่ Orthanc Tower ใน Isengard
Frodo and Sam are trekking to Mordor to destroy the One Ring of Power while Gimli, Legolas and Aragorn search for the orc-captured Merry and Pippin. All along, nefarious wizard Saruman awaits the Fellowship members at the Orthanc Tower in Isengard.