ในตอนต้นของศตวรรษที่ 20 จีนอยู่ในภาวะวิกฤต ประเทศถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายต่อสู้ประชาชนกำลังหิวโหยและการปฏิรูปทางการเมืองเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เรื่องแย่ลงไม่ดีขึ้น ราชวงศ์ชิงปกครองโดยจักรพรรดิเจ็ดปีและมารดาที่เหี้ยมโหดของเขาจักรพรรดินีอัครมเหสีหลงหยูไม่ได้รับการติดต่อใด ๆ หลังจาก 250 ปีแห่งอำนาจที่ไม่มีข้อโต้แย้ง Huang Xing เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งเขาได้ศึกษาศิลปะการทำสงครามสมัยใหม่ เมื่อเขาพบว่าประเทศของเขาพังทลายเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเลือกนอกจากหยิบดาบ
At the beginning of the 20th century, China is in a state of crisis. The country is split into warring factions, the citizens are starving, and recent political reforms have made matters worse, not better. The ruling Qing Dynasty, led by a seven-year-old emperor, and his ruthless mother, Empress Dowager Longyu is completely out of touch after 250 years of unquestioned power. Huang Xing has recently returned from Japan, where he has studied the art of modern warfare. When he finds his country falling apart, he feels he has no choice but to pick up the sword.