ไคล์ คิงสัน (อเล็กซ์ เพ็ตติเฟอร์) เป็นเด็กหนุ่มวัย 17 ที่มีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการ ทั้งหน้าตา ฐานะ ชื่อเสียง และความสามารถ แต่ความเพียบพร้อมทำให้เขาชอบดูถูกคนอื่น และเหยื่อคนล่าสุดก็คือ เคนดร้า (แมรี่ – เคท โอลเซ่น) เพื่อนร่วมชั้นที่มีเสียงล่ำลือว่าเป็นแม่มด เพราะ ไคล์ ไม่สำนึกในพฤติกรรมของตัวเอง เคนดร้า จึงตัดสินใจสั่งสอนด้วยการเปลี่ยนให้เขากลายเป็นอสูร ที่รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกับจิตใจ โดยให้เวลาหนึ่งปีเพื่อตามหาผู้หญิงที่มองผ่านเปลือกนอกและรักเขาในแบบที่เป็น หรือจะต้องกลายเป็นแบบนี้ไปตลอดกาล ความหวังเดียวของ ไคล์ ก็คือ ลินดี้ (วาเนสซา ฮัดเจนส์) เพื่อนร่วมชั้นที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อน นี่อาจเป็นโอกาสของเขาในการพิสูจน์ว่า “รักแท้ไม่มีวันอัปลักษณ์”
At the Buckeston Academy High School, the wealthy, arrogant, narcissistic, and bigoted Kyle Kingson is a student who does not respect his classmates. When Kyle is elected representative of the students, he plays a prank on the outcast Kendra, who has a reputation as a witch: he invites her to a party and humiliates her in front of their classmates. However, Kendra curses him with a spell that makes Kyle as ugly as his soul. Further, she tells him that if he does not find anyone who loves him within a year, he will be doomed to that appearance forever. When Kyle’s father, Rob Kingson, sees him, he takes Kyle to specialists but the doctors do not know what to do, so Rob hides Kyle in an apartment with a maid and a blind tutor. When Kyle sees his mate Lindy on the streets, he saves her from a dangerous drug dealer and he brings her to his apartment to protect her. Now his only hope is that Lindy will fall in love with him. Written by Claudio Carvalho, Rio de Janeiro, Brazil