หลังจากบังเอิญเห็นกลุ่มมาเฟียโจมตีในเมืองวินดี้ กัลยาณมิตรคอนนี่และคาร์ลาก็ข้ามเมืองไปแอล.เอ. ที่ซึ่งพวกเขาปลอมตัวเป็นนักร้องที่ทำงานในโรงละครอาหารค่ำของเมือง … ในบทแดร็กควีน ตอนนี้ ยังไม่เพียงพอที่พวกเขาจะโด่งดังในที่เกิดเหตุ อะไรๆ ก็ดูแปลกไปเมื่อคอนนี่เจอเจฟฟ์ ผู้ชายที่เธออยากเป็นผู้หญิงด้วย
After accidentally witnessing a mafia hit in the Windy City, gal pals Connie and Carla skip town for L.A., where they go way undercover as singers working the city’s dinner theater circuit … as drag queens. Now, it’s not enough that they become big hits on the scene; things get extra-weird when Connie meets Jeff — a guy she’d like to be a woman with