จิม บัตตัน เด็กชายกำพร้า ลุคเพื่อนสนิทของเขา และเอ็มม่าจักรกลไอน้ำมหัศจรรย์เดินทางรอบโลกเพื่อค้นหาความจริงว่าจิมมาจากไหน ต่อสู้กับโจรสลัดและมังกร เอาชนะเหล่ายักษ์ที่เชื่อในจินตนาการ พวกเขาต้องเดินทางผ่านป่าพันสิ่งมหัศจรรย์ เหนือจุดจบของโลกเพื่อค้นหาเมืองมังกรที่ซ่อนอยู่
A young orphan boy Jim Button, his best friend Luke and a magical steam engine called Emma travel across the world in search of the truth about where Jim came from. Battling pirates and dragons, outsmarting make-believe giants, they must travel through the Forest of a Thousand Wonders, beyond the End of the World to find the hidden Dragon City.