นารุโตะ ชิกามารุ และซากุระกำลังปฏิบัติภารกิจในการส่งสัตว์เลี้ยงที่หายไปไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสิ่งต่าง ๆ กองกำลังที่นำโดยอัศวินลึกลับ Temujin โจมตีพวกเขา ในการต่อสู้อันดุเดือด ทั้งสามแยกจากกัน เทมูจินท้าให้นารูโตะต่อสู้ และเมื่อสิ้นสุดการต่อสู้อันดุเดือด ทั้งคู่ก็ตกลงมาจากหน้าผาสูง…
Naruto, Shikamaru, and Sakura are executing their mission of delivering a lost pet to a certain village. However, right in the midst of things, troops led by the mysterious knight, Temujin, attack them. In the violent battle, the three become separated. Temujin challenges Naruto to a fight and at the end of the fierce battle, both fall together from a high cliff…