ในที่สุด หยิน ซื่อเนียง ก็คลอดลูกได้หลังจากตั้งท้องไม่ปกติเป็นเวลาสามปีแปดเดือน ทันใดนั้น Shi Ji วิญญาณงูก็ปรากฏตัวขึ้นโดยประกาศว่าเธอมาเพื่อแก้แค้นสำหรับอันตรายที่เธอเคยได้รับจากน้ำมือของ Li Jing สามีของ Yin แม่และลูกชายได้รับการช่วยเหลือจากเทพผู้ทรงพลัง Taiyi Zhenren ผู้ซึ่งสัญญาว่าจะสอนลูกชาย Nezha เส้นทางแห่งความเป็นอมตะเมื่ออายุมากขึ้น สิบแปดปีต่อมา Nezha ออกเดินทางเพื่อรับตำแหน่งสาวก แต่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ Nezha สังหารมังกรน้ำท่วมเพื่อช่วยเหลือหญิงสาว Ling Zhu อีกครั้งซึ่งทำให้เกิดความโกรธแค้นของ Shi Ji ผู้สาบานว่าจะฆ่า Nezha และล้างแค้นให้กับมังกร ในความโกลาหลที่ตามมา Nezha ใช้ชีวิตของตัวเองแทนที่จะเสี่ยงอันตรายต่อพลเรือนผู้บริสุทธิ์ใน Chen Tang Pass Taiyi Zhenren มาถึงและบอก Lingzhu ว่ามีวิธีที่จะนำ Nezha กลับมา แต่มันเกี่ยวข้องกับการจ่ายราคาสูงสุด
Yin Shiniang finally gives birth after an unusual pregnancy lasting three years and eight months. Suddenly, Shi Ji the snake spirit appears, declaring that she has come for revenge for the harm she once suffered at the hand of Yin’s husband, Li Jing. Mother and son are rescued by the powerful deity Taiyi Zhenren, who promises to teach the son, Nezha, the path of immortality once he comes of age. Eighteen years later, Nezha sets off to take up his discipleship, but things do not go as planned. Nezha slays a flood dragon to rescue a young woman, Ling Zhu, once again incurring the wrath of Shi Ji, who vows to kill Nezha and avenge the dragon. In the ensuing chaos, Nezha takes his own life rather than risking harm to innocent civilians in Chen Tang Pass. Taiyi Zhenren arrives and tells Lingzhu that there is a way to bring Nezha back-but it involves paying the ultimate price.