สายลับชาวอังกฤษถูกเนรเทศไปยังปานามาหลังจากมีสัมพันธ์กับนายหญิงของเอกอัครราชทูต เมื่อไปถึงที่นั่น เขาได้ติดต่อกับช่างตัดเสื้อในท้องถิ่นที่มีอดีตอันเลวร้ายและเชื่อมโยงกับบุคคลสำคัญทางการเมืองและนักเลงในปานามา ช่างตัดเสื้อยังมีภรรยาซึ่งทำงานให้ประธานาธิบดีปานามาและเป็นหนี้ก้อนโต ภารกิจคือการเรียนรู้สิ่งที่ประธานาธิบดีตั้งใจจะทำกับคลอง
A British spy is banished to Panama after having an affair with an ambassador’s mistress. Once there he makes connection with a local tailor with a nefarious past and connections to all of the top political and gangster figures in Panama. The tailor also has a wife, who works for the Panamanian president and a huge debt. The mission is to learn what the President intends to do with the Canal.