ในภาพยนตร์แนวเมโลดราม่าในยุคเศรษฐกิจตกต่ำที่น่าหลงใหลนี้ เจค็อบ แจนคอฟสกี้ นักศึกษาสัตวแพทย์ผู้ใจร้อนเข้าร่วมคณะละครสัตว์ที่มีชื่อเสียงในฐานะผู้ดูแลสัตว์ แต่ต้องเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อเขาถูกมาร์ลีนานักแสดงแต่งงานแล้วเทวทูตเข้าไปตรึง
In this captivating Depression-era melodrama, impetuous veterinary student Jacob Jankowski joins a celebrated circus as an animal caretaker but faces a wrenching dilemma when he’s transfixed by angelic married performer Marlena.